专家指出,在欧洲央行逐步缩减资产负债表的背景下,人们一直担心资本市场可能会出现流动性瓶颈。新的操作框架旨在通过降低短期贷款利率怎么配资买股票,让银行更容易获得流动性。
台积电业绩亮眼,AI芯片需求持续火热
台积电发布2024年第三季度报告,2024Q3公司实现营收7596.9亿新台币,同比增长39.0%,环比增长12.8%,下游需求强劲,主要受益于智能手机和AI相关行业对于领先的3纳米和5纳米制程需求所带动。从制程技术上看,3纳米制程占了总晶圆总收入的20%,5纳米和7纳米分别占到32%和17%;从平台需求看,高性能计算和智能电话贡献主要营收,占比分别为51%和34%。2024Q3公司实现毛利率57.8%,环比提升4.6个百分点,主要是产能使用率提高和成本效率改善所致。
公司预计2024Q4营收将介于261亿美元-269亿美元之间,同比增长33%-37%,预计毛利率介于57%-59%之间,环比持续提升。公司在业绩说明会上表示,当前CoWoS先进封装需求较大,即使今年产能翻倍,明年继续翻倍,仍然远远不够;预计公司全年营收将增长约30%,超2024Q2公司预期,预计2024年公司的数据中心人工智能服务器芯片相关营收将增加两倍以上,下游芯片需求持续强劲。
我们持续看好算力产业链,主要细分方向:(1)【光通信】推荐标的:中际旭创、新易盛、天孚通信;受益标的:源杰科技(维权)、华工科技、光迅科技等;(2)【AIDC及液冷】推荐标的:宝信软件、英维克;受益标的:润泽科技、光环新网、奥飞数据等;(3)【交换机及芯片】推荐标的:中兴通讯、盛科通信;受益标的:紫光股份、锐捷网络等;(4)【服务器】推荐标的:中兴通讯;受益标的:紫光股份、烽火通信;(5)【边缘算力】受益标的:网宿科技等;(6)【铜连接】受益标的:沃尔核材、华丰科技、鼎通科技、神宇股份等。
“千帆星座”第二批组网卫星成功发射,重视卫星产业发展
2024年10月15日,我国太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭,以一箭十八星方式,成功发射上海垣信卫星科技有限公司“千帆星座”第二批组网卫星。目前,“千帆星座”在轨组网卫星数量达到36颗。“千帆星座”计划从2023年启动,包括三个阶段:第一阶段到2025年底,实现648颗星提供区域网络覆盖;第二阶段到2027年底,648颗星提供全球网络覆盖;第三阶段到2030年底,实现15,000颗星提供手机直连多业务融合服务,2024年预计实现108颗星发射。
风险提示:5G建设不及预期、AI发展不及预期、中美贸易摩擦怎么配资买股票。
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